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Logiciel D’Analyse de Prévoyance en Suisse

Les avantages du logiciel d’analyse : pour le courtier et les clients

Broker Planning ℠ est un logiciel d’analyse de prévoyance moderne et puissant en Suisse. Broker Planning . logiciel d'analyse de prévoyance

Les courtiers en assurance qui travaillent avec Broker Planning vendent plus d’assurance vie. Ce logiciel  permet très rapidement de générer un rapport complet et des graphiques époustouflants pour vos clients. Dès lors, ces derniers seront convaincus facilement car grâce aux graphiques, ils verront rapidement :

  • leurs mancos mensuels ;
  • les solutions que vous pourrez leur apporter.

Le rapport répertorie toutes les informations de prévoyance de vos clients ainsi que tout ce qui a été nécessaire aux différents calculs. Ainsi il montre par exemple l’historique professionnel et les relations (époux, enfants). En plus, les données relatives à la perte de gain, à la LAA, au 1er pilier, 2ème pilier et 3ème pilier sont présentées de manière très précise. Les assurances 3ème pilier et pertes de gains privées peuvent bien sûr aussi être saisies.

Essayez la démo

Graphiques d’analyse de prévoyance disponibles

Logiciel d'Analyse de prévoyance (Graphiques)

Les graphiques de l’analyse disponibles sont les suivants

  • Retraite
  • Chômage
  • Invalidité accident
  • Invalidité maladie
  • Décès accident
  • Décès maladie
Tarifs

Caractéristiques de l’analyse de prévoyance

Premièrement, la saisie des informations prend au maximum 5 minutes et est très intuitive.

Ensuite, un assistant de saisie vous guide afin qu’aucune seconde ne soit perdue. Dans les données du 1er pilier, les notions d’ « années manquantes » et de « Retraite anticipée ou ajournée » sont disponibles.

Il y a aussi la possibilité de « concubinage » qui est implémentée pour le statut marital. Pour le 2ème pilier, les options de saisie « Obligatoire » ou « Surobligatoire » sont disponibles.

De plus, grâce aux onglets « Solution Rentes » et « Solution Capitaux », vous avez la possibilité de saisir les données de vos solutions de 3ème pilier par exemple. Ainsi vous pourrez les présenter à vos clients et les faire apparaître sur les graphiques.

Ce logiciel d’analyse de prévoyance peut être utilisé dans différentes langues et même dans une nouvelle langue sur votre demande.

Il faut souligner que si vous désirez compléter les données de vos clients, vous pouvez ajouter des adresses, des classifications ou les langues que vos clients parlent.

Finalement, les fonctionnalités de recherches sont très puissantes et vous laisse créer des filtres presque sans limite.

CONCLUSION

L’analyse de prévoyance vous permettra de montrer à vos clients qu’en tant que professionnel, vous être capable d’analyser leur situation exacte et personnelle. Ensuite, vous pourrez leur proposer des solutions adéquates pour éviter qu’ils aient peur de ne pas gagner assez d’argent à la retraite.

Ainsi l’assurance vie deviendra votre produit principal. Votre porte-monnaie vous dira merci chaque fin de mois !

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