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comment vendre plus d’assurances Vie

Avec Broker Planning ℠, saissiez les informations de prévoyance de vos clients en moins de 5 min.

Générez un rapport complet et des graphiques époustouflants qui convaincront vos clients à souscrire à une assurance vie avec vous.

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Broker Planning ℠ - Analyse de prévoyance - Graphique - Maladie

Outil parfait pour maximiser votre productivité

Grâce à une analyse précise et rapide, montrant les lacunes de prévoyance, vos clients vous demanderont quelles solutions vous pouvez leur apporter !

Les écrans de saisie
Broker Planning ℠ - Analyse de prévoyance
Broker Planning ℠ - Assistant de saisie

Saisie de toutes les informations de prévoyance en moins de 5 minutes

En utlisant l’assistant de saisie des données  de prévoyance, vous pouvez obtenir un rapport complet et tous les graphiques en moins de 5 minutes.

Les graphiques

Saisie de toutes les informations de prévoyance en moins de 5 minutes

En utlisant l’assistant de saisie des données  de prévoyance, vous pouvez obtenir un rapport complet et tous les graphiques en moins de 5 minutes.

Les graphiques
Broker Planning ℠ - Assistant de saisie

Ecrans de saisie et résultats

En quelques étapes, obtenez un rapport exhaustif à propos de votre client et de son conjoint. Tous les graphiques sont générés en quelques secondes!

RETRAITE – CHÔMAGE – INVALIDITÉ MALADIE ET ACCIDENT – DÉCÈS MALADIE ET ACCIDENT

COMPATIBILITÉ DES NAVIGATEURS

Fonctionne parfaitement avec tous les navigateurs

Commandez aujourd’hui, commencez à travailler demain et vendez plus d’assurances Vie sans attendre

Broker Planning ℠ - Tous les navigateurs

Dites « Bonjour » à une nouvelle gestion « Swiss Made »

Développé en Suisse, qualité suisse

Grâce à des compétences locales, nous sommes en mesure de toujours répondre rapidement aux évolutions du marché ou des lois en Suisse.

Vos données sécurisées

Hébergé et stocké en Suisse chez l’un des plus sérieux prestataires de services web en Suisse : vous avez ainsi l’assurance de la protection de vos données

Sauvegarde régulière de vos données

Vos données peuvent être sauvegardées automatiquement chaque nuit et conservées pendant 1 mois. Pour une plus longue durée, veuillez vous référer aux options disponibles.

Voir les prix
Broker Planning ℠ - Graphiques

Pourquoi vous faut-il Broker Planning ℠ immédiatement  ?

Prise en mains facile

Il vous suffira de quelques minutes seulement pour générer votre premier rapport de prévoyance et pouvoir visualiser touts les graphiques.

Support efficace et humain

Lorsque vos contactez notre support, vous aurez touours à faire à une personne compétente. Pas de robot chez nous!

Graphiques époustouflants

Les calculs de prévoyance sont très compliqués et vous n’en avez pas besoin. Retraite, Chômage, Invalidité accident et malaide, Décès accident et maladie. Tout est inclus.

Aucune concurrence

Broker Planning℠ est l’un des leaders incontestés du marché suisse en matière d’analyse de prévoyance. Faites-en bénéficier vos clients !

Liste de prix
Création
Graphiques
Traductions
Clients

Liste de prix

Toujours un professionnel qui pourra vous répondre. PAS DE RÉPONDEUR AUTOMATIQUE !

STARTER

CHF 59/ Mois*

  • Support

  • Mises à jour gratuites

  • Pas de limite d’utilisateurs

  • Module « Contacts »

  • Module « Prévoyance »

  • Pas de rapports inclus

  • CHF 6 par rapport/client

  • Pas de sauvegarde

SOUSCRIRE MAINTENANT
PROFESSIONAL

CHF 99/ Mois*

  • Support

  • Mises à jour gratuites

  • Pas de limite d’utilisateurs

  • Module « Contacts »

  • Module « Prévoyance »

  • 10 rapports inclus / mois

  • CHF 5 par rapport supp.

  • Sauvegardes 1 mois

SOUSCRIRE TOUT DE SUITE
NO LIMIT

CHF 149/ Mois*

  • Support

  • Mises à jour gratuites

  • Pas de limite d’utilisateurs

  • Module « Contacts »

  • Module « Prévoyance »

  • Aucune limite de rapports

  • CHF 0 par rapport/client

  • Sauvegardes 6 mois

SOUSCRIRE À PRÉSENT

*Lors d’un paiement annuel

Application performante et support efficace ! Tellement de possiblités de recherches des contacts. Le personnel de support très compétent. 

JC Deschamps

12.2020

Je voudrais dire que j’ai trouvé le Broker Planning vraiment facile à prendre en mains, on peut faire plein de belles choses même si on n’est pas doué en informatque ! C’est vraiment intuitif. 

Jessica Müller

02.2021

J’adore vraiment la vitesse à laquelle je génère le rapport de prévoyance et les graphiques. Ca me permet de les ajuster pour mes rendez-vous. Vraiment cool!

Philippo DeSousa

05.2021

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Soyez le meilleur conseiller

Grâce à Broker Planning ℠, devenez le conseiller avec qui tout le monde voudra travailler et conclure ses assurances Vie.

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Demandes générales

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous rendre plus efficace.

L’équipe du support

Toujours une « vraie » personne pour vous répondre et rechercher une solution à votre problème.

Démonstration

N’oubliez pas de tester notre solution ou de nous contacter pour planifier une démonstration live.

 FONCTIONNALités à venir

le rapport de conseil

Caisse maladie

Comparatif assurances de base et complémentaires actuelles avec les nouvelles solutions proposées. Les économies mensuelles et annuelles sont mises en avant afin que le client en voie bien l’intérêt.

Loyer

Tableau comparatif de la situation actuelle avec celle une fois que la demande de baisse de loyer a été obtenue. Une comparaison supplémentaire en tant que propriétaire permet de montrer au client que devenir propriétaire a bien des avantages.

Assurances

Analyse de l’état existant de toutes les assurances (sauf maladie) en montrant par exemple la compagnie, la prime, l’échéance et le niveau de couverture. Les propositions de changement s’affichent et montrent le meilleur niveau de couverture.

Budget

Etude complète des charges fiscales, financements privés, revenus et charges privées des membres adultes de la famille afin de déterminer exactement le montant disponible pour réaliser un nouveau projet.

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